Mutual Funds
રોકાણના માહોલમાં બિઝનેસ સાઇકલ લિંક્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ 32-56 ટકાનું મજબૂત વળતર આપ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, HSBC, Mahindra Manulife અને Quant ની યોજનાઓના રોકાણકારોને 50 ટકાથી વધુ વળતર મળ્યું છે. બિઝનેસ સાયકલ ફંડ્સ એ એક પ્રકારનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે આર્થિક ચક્રના વિવિધ તબક્કા દરમિયાન શેરો અને ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરે છે જે તે સમયની પરિસ્થિતિઓના આધારે સારી કામગીરીની અપેક્ષા રાખે છે.
આ ટોચના ત્રણ ફંડોએ નિફ્ટી 500 TRI ઇન્ડેક્સને નોંધપાત્ર રીતે પાછળ રાખી દીધું છે, જે સમાન સમયગાળામાં 35.11 ટકા વળતર આપે છે. આનંદ રાઠી વેલ્થના ડેપ્યુટી ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) ફિરોઝ અઝીઝે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ આ ફંડ્સમાં રોકાણકારોના વધતા રસને દર્શાવે છે. હાલમાં, બજારમાં માત્ર 16 બિઝનેસ સાયકલ સંબંધિત ફંડ છે, જેમાંથી માત્ર ત્રણે ત્રણ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આ કેટેગરીની અસ્કયામતો અન્ડર મેનેજમેન્ટ (AUM) સપ્ટેમ્બર, 2021 સુધીમાં રૂ. 17,238 કરોડથી બમણી થઈને રૂ. 37,487 કરોડ થઈ ગઈ છે. આવા ફંડો આર્થિક ચક્રને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરે છે અને પછી બજારની સંબંધિત પરિસ્થિતિઓમાં સારો દેખાવ કરી શકે તેવા ક્ષેત્રોમાંથી સ્ટોક પસંદ કરે છે.
સરેરાશ 42 ટકા વળતર આપ્યું
મંદી અથવા અર્થતંત્રની વહેલી પુનઃપ્રાપ્તિ જેવી વિવિધ પરિસ્થિતિઓના આધારે આ ભંડોળ તેમના રોકાણોને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ખસેડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મંદીના સમયગાળામાં, ઉપયોગિતાઓ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ જેવા રક્ષણાત્મક ક્ષેત્રો સારી કામગીરી બજાવે છે. તેનાથી વિપરીત, ઓટો, ફાઇનાન્શિયલ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા ક્ષેત્રોમાં પ્રારંભિક રિકવરી તબક્કામાં લાભ જોવા મળે છે. હાલમાં ઉપલબ્ધ આવા 16 ફંડ્સમાંથી 10 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો એક વર્ષથી વધુનો ટ્રેક રેકોર્ડ છે અને એક સિવાયના તમામ ફંડ્સે છેલ્લા 12 મહિનામાં નિફ્ટી 500 TRI કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે. ઈન્ડસ્ટ્રીના ડેટા અનુસાર, આ 10 ફંડ્સે સરેરાશ 42 ટકા વળતર આપ્યું છે
